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英央行紧急购债以稳市场 机构称“无异于重启QE”
来源：第一财经 作者：《华夏时讯网》编辑 发布时间：2022-09-29
面对动荡不安的金融市场，英国央行坐不住了。
当地时间28日(周三)晚间，英国央行宣布，已经购入规模为10.25亿英镑的英国20年期及以上的长期国债。日内稍早前，英国央行发布声明称，即日起暂时开启英国长期国债购买操作，且不设定购债规模上限，目的是稳定金融市场、恢复市场秩序；购债计划有严格的时间限制，将在未来两周内完成。
英国央行还宣布，将暂时取消原定于下周进行的国债拍卖；正在监测最近几天英国和全球资产遭遇的大幅调整，近来的调整已对英国长期国债造成巨大冲击。
计划公布后，英国债市随即反弹，英国长期国债收益率开始回落。作为英国债市基准的英国10年期国债收益率跌约43个基点，至4.072%，而英国30年期国债收益率下跌100个基点，至3.993%。
英镑同样出现上涨，英镑对美元汇率日内短线涨超30个基点至1.0719.当地时间周三晚间，英镑对美元涨幅进一步扩大，涨超120个基点至1.0863。
英债跳水重创市场
英国央行紧急出手干预债市，背后是对整个英国金融市场稳定性的担忧。
根据第一财经记者独家获悉的英国某头部养老基金内部邮件，该基金投资部门高管对全体员工表示，“35年来，从未见过这样的情况”，英国债市连日来不断下挫，国债价格直到英国时间周三上午(英国央行公布干预行动之前)仍在“自由落体”。
凯投宏观英国首席经济学家保罗·戴尔斯(Paul Dales)对第一财经记者表示，“这威胁到了英国的金融稳定，因为它迫使养老基金在不断下跌的市场行情下出售资产，以满足追加保证金的要求。”
知情人士透露，这也正是英国央行所担心的。英国央行日内的声明中亦提及，“若市场动荡持续或者出现恶化，将对英国金融稳定构成重大风险”，“将导致融资环境过于收紧，并减少流向实体经济的信贷。”
有市场分析认为，如果英国央行没有出手干预，英国时间周三下午极有可能出现的场景是，为了能够及时追加保证金，包括养老基金在内的机构投资者被迫火速抛售资产，市场随后愈发下挫，直至出现断崖式崩溃。事实上，各大投行和主要基金在最近几天已就这一问题对英国政府发出警告。
市场利空主要来自英国政府上周五公布的“微型预算”计划(Mini Budget)，计划中包括大量缺乏资金来源的减税措施。随后的几个交易日，英国金融市场遭遇股、债、汇三杀。其中，英国债市出现巨震，国债价格不断跳水，英国30年期国债收益率一度被推至5.10%的历史高位。
英国央行正在重启量化宽松？
“换句话说，英国央行正在重启量化宽松(QE)”，戴尔斯告诉第一财经记者，“尽管此举是出于稳定金融市场，而不是货币政策方面的考量。”
总体来看，相比于英国政府此前招致各界批评的减税计划，英国央行的干预行动得到了多方肯定。英国财政部日内表示，若要解决市场的重大波动和失序问题，英国央行对债市的干预是必要的；为了使英国央行干预行动顺利实施，购债计划得到了英国财政部的完全担保。
前美国财长萨默斯称，鉴于当前市场形势，英国央行购买英国国债的操作是在做“正确的事”。但他同时也指出，英国央行的行动并没有解决英国(特拉斯政府财政)政策中的那些问题。
此外，英国央行明确此次干预操作是暂时性的，其声明指出，“一旦市场风险被判断为已经消退，将以平稳有序的方式退出(操作)”。
不过，荷兰国际集团(ING)高级利率策略师安托万·布韦(Antoine Bouvet)认为，如果英国债市的波动继续下去，英国央行可能需要将购债周期延长至原定的两周之后，此外，额外加息也并非不可能。
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