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改革初显成效 浮动费率基金业绩亮眼
来源：上海证券报 作者：《华夏时讯网》编辑 发布时间：2024-05-23
去年四季度，作为基金费率改革的创新型产品，20只浮动费率基金先后成立。从上述基金业绩表现看，过去半年来，在剧烈震荡行情中，业绩整体表现不错，表现最好的基金收益率超过28%。
2023年7月，基金费率改革启动，此后多只浮动费率基金产品相继获批。2023年10月27日，交银瑞元三年定开开放基金正式成立，截至12月5日，20只浮动费率基金产品先后成立，首募规模合计超过76亿元。
从上述浮动费率基金产品成立以来的业绩表现看，截至5月21日，仅4只产品没能取得正收益，但跌幅也均在3%以内，整体表现不错。在取得正收益的基金产品中，有10产品回报率超过6%，其中5只产品回报率超过10%。
在业绩领跑的产品中，截至5月21日，成立于2023年11月28日的中欧时代共赢发起式A1，净值上涨28.04%；成立于2023年12月1日的富国核心优势发起式A，净值上涨24.2%；成立于2023年10月31日的景顺长城价值发现A1，净值上涨13.75%；交银瑞元三年定期开放基金、大成至信回报三年定期开放基金的净值涨幅也均超过10%。
从领跑基金的业绩归因看，主要源于在市场剧烈调整时敢于出击，利用市场跌出来的机会建仓。例如，今年一季度，中欧时代共赢基金大幅提高了股票仓位，主要配置了通信、电子、新能源等成长性行业。根据该基金季报，截至今年一季度末，该基金权益投资占基金净值产比例高达93.33%，把握住了市场调整带来的机会。从前十大重仓股情况看，包括中际旭创、新易盛、沪电股份、深南电路等受益于AI的标的，以及宁德时代、中信博等新能源标的。
作为基金费率改革后的创新型产品，浮动费率基金旨在更好地把基金公司、基金经理和投资者利益捆绑在一起。从这些浮动费率产品过去半年左右的运行情况看，费率改革效果初步显现。
沪上某基金研究人员表示，对于基金公司来说，管理费收入无疑是最为看重的指标之一。业绩备受诟病的“基金赚钱基民不赚钱”的问题，更多是基金管理人从自身利益出发，为了自身管理费收入而忽略了投资者利益，在引入浮动费率基金产品后，核心原则是让基民赚到钱，才能让基金管理人真正赚到钱，这就有效抑制了基金管理人的规模冲动。
责任编辑：《华夏时讯网》编辑
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