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多地加快建设智算中心 两大资金持仓的概念股曝光
来源：证券时报网 作者：《华夏时讯网》编辑 发布时间：2024-06-27
全国多地加快智算中心建设，中国移动算力中心北京节点正式投入使用。
北京首个大规模训推一体智算中心建成
6月25日，在2024北京移动算力网络大会上，中国移动算力中心北京节点正式投入使用。中国移动算力中心北京节点位于北京昌平信息港算力中心，占地约57000平方米，部署近4000张AI加速卡，AI芯片国产化率33%，智能算力规模超1000P。
据了解，这是通信运营商在北京建成的首个大规模训推一体智算中心，此后北京移动还将在西城区、朝阳区和亦庄经济技术开发区等多地布局算力资源，形成“以北京为核心，辐射京津冀蒙区域”的超大智算集群，支撑高复杂度、高计算需求的百亿、千亿级大模型训练推理。
近年来，我国多地算力中心加快建设，产业发展步入“快车道”。5月22日，位于广东韶关市浈江区的粤港澳大湾区一体化数据中心项目正式完工。粤港澳大湾区一体化数据中心项目是大湾区首个大规模的全液冷智算中心，是国家“东数西算”在大湾区核心布局，全国一体化算力网络八大枢纽节点之一。另外，上海、河南、江苏等多地智算中心已开工或投入运营。
最新统计显示，截至5月底，全国规划具有高性能计算机集群的智算中心已达10余个，智算中心建设成为电信运营商在未来几年的重点发力方向，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商均持续布局。
中金公司研报认为，国资主导的AI算力基础设施建设提速，在带动国产AI芯片需求量的同时，也提供了难得的商用机会和及时的产品反馈，对于硬件性能、系统生态的迭代具有正向作用，帮助国产产品从“能用”走向“好用”并有望在更加商业化的市场逐步渗透。
证券时报·数据宝统计显示，A股中布局服务器、算力芯片、数据中心等算力基础设施的上市公司共有69家，6月26日普遍上涨，城地香江涨停，全志科技、首都在线涨幅在10%以上，其他还有中科曙光、云天励飞-U涨幅超8%。
资金面上来看，算力概念股行业发展景气度高，行业发展空间广阔，颇受机构投资者青睐。截至今年一季度末，14只概念股获得社保基金重仓，其中持股中兴通讯的社保基金达到4只，持股润泽科技、华勤技术的社保基金分别有2只。
值得注意的是，5只概念股一季度末同时获得社保基金、险资重仓，包括环旭电子、润泽科技、广电运通、宝信软件、紫光股份。
环旭电子一季报显示，前十大流通股东中第5、6、7大股东均为险资，第10大股东为社保基金。公司在投资者问答平台上表示，业务包括服务器主机板、高速交换机、固态硬盘以及笔记本电脑的外接适配器等，AI服务器带动了通用型服务器的需求增长，也带动存储和交换机业务的需求增长，公司云端及存储业务相应收益增加。
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